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Equidade em dificuldade


"Todos de natureza política os eventos potencialmente motor de mercado do mês – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it no relatório mensal com a visão dos mercados – a partir do Conselho Europeu passando pelas tensões dentro do governo alemão. De facto, depois do BCE, a bola passou para as mãos da política e será talvez um processo de redefinir os contornos de uma União Europeia que é demasiado desequilibrada em favor de alguns, em detrimento de outros

. dos deveres de Trump em manter o banco, bem como alguns rumores que circularam nos últimos dias, segundo os quais Trump teria decidido abandonar a OMC, o que inevitavelmente levaria a uma reviravolta para a economia mundial, com perspectivas pouco tranquilizadoras para a China e Europa

Será visto na prática se e o que acontecerá, também porque os próprios rumores afirmam que o rascunho da Casa Branca (admitido e não concedido que realmente existe) dificilmente será aprovado pelo Congresso, já que isso significaria derrubar a ordem mundial em que é o livre comércio desejado pelos governos dos EUA dos anos 90.

Neste clima os mercados – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it no representante mensalmente com a visão dos mercados – obviamente sofrem um pouco – e mesmo considerando o "fator sazonal", há que a volatilidade aumenta nestes meses de verão. Sinais de desaceleração também vêm de dados macro das áreas desenvolvidas, com a Europa potencialmente mais vulnerável a todos os itens acima.

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Sabemos e estamos acostumados ao fato de que os meses de verão são caracterizados por mercados voláteis e retornos de ações pouco atraentes, e nas próximas semanas isso A "atitude" dos mercados poderia ser mais acentuada devido à perda de dinamismo da economia global combinada com a redução do estímulo monetário. Somam-se a isso as tensões geradas pelas obrigações de cada um e o possível enxugamento das expectativas anteriores sobre lucros corporativos, que em alguns casos podem ter sido exageradamente otimistas

. Portanto, uma certa prudência no mercado de ações nos parece sensata, pois menos no curto prazo, e é por isso que estamos voltando para reavaliar o setor de títulos. Para a caridade, mesmo o mercado de títulos está numa situação longe de ser simples, mas em alguns setores faz sentido começar a aumentar um pouco os pesos.

Na verdade, devemos aceitar que os principais indicadores do ciclo econômico começam a indicar que o crescimento econômico global continuará a desacelerar – embora muito gradualmente – nos próximos meses, especialmente nos países desenvolvidos. O problema é que a maioria dos dados negativos depende da redução do "sentimento" positivo de consumidores e empresas; este elemento poderia torná-lo uma desaceleração relativamente transitória, mas é claro que não é possível saber agora.

Se considerarmos que o nível das taxas de juros – em nível global – ainda é favorável à atividade econômica, é certamente possível que a atual desaceleração seja apenas passageira, na verdade um momento de reflexão; no entanto, no momento em que o contexto macro é relativamente menos favorável para o capital ou, em qualquer caso, para outros ativos de risco, como os títulos High Yield

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Como sabemos, o FED já começou bem o programa de endurecimento da política monetária – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it no relatório mensal com a visão dos mercados – e é claro que há algumas repercussões no setor acionário, mesmo que no momento tenhamos a impressão de que os mercados ainda não precificaram totalmente esse estreitamento dos papéis, e é, portanto, possível que o impacto será sentido mais tarde. Como veremos mais adiante nas seções técnicas do relatório, a evidência gráfica também concorda com fatores "sazonais" e fatores macroeconômicos e apóia nossa hipótese de preferência para títulos sobre ações.

Como vimos, os principais indicadores dos mercados desenvolvidos parecem ser mais fracos, denotando assim uma economia global com pouco vento; isso sugere que devemos ser cautelosos tanto no estoque desenvolvido quanto nos setores mais sensíveis ao ciclo econômico, possivelmente favorecendo os setores defensivos que tendem a resistir melhor à desaceleração do ciclo econômico.

As tabelas de força relativa também nos indicam, por exemplo , uma condição melhor para bens de consumo básicos – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it no relatório mensal com a visão dos mercados – e para o setor de saúde, enquanto as finanças parecem decididamente fracas. Isso é normal e compatível com o fato de que as finanças recentemente sofreram preocupações com o aumento das taxas de insolvência, já que as empresas estão reduzindo emissões de dívida de alto rendimento, favorecendo muito menos acordos de financiamento líquido, como empréstimos. e colocação privada. Também em termos de setores, industriais e tecnológicos parecem estar bem estabelecidos, como também está claro na seção "Barômetro" abaixo, que também confirma um certo grau de estabilidade no nível do gráfico.

Em termos de áreas geográficas, a economia da área Euro tem experimentado recentemente os momentos mais críticos, devido a preocupações políticas; No que diz respeito ao nosso país, a fase aguda das adversidades contra nós retornou, mas devemos levar em conta a possibilidade, pelo menos por algum tempo, de um retorno de ataques contra nós. Além disso, os impostos de importação dos EUA também pesam claramente, já que as economias européias, como a Alemanha, estão fortemente orientadas para a exportação e, é claro, o que ameaça prejudicar as empresas exportadoras é motivo de preocupação.

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Sempre prudente – escreve Walter Demaria di RendimentoFondi.it no relatório mensalmente com a visão dos mercados – nossa visão sobre as ações dos EUA, já que, por um lado, as ações de tecnologia têm sido o principal motor, por outro lado, boa parte dos operadores considera suas altas avaliações. Com base nas estimativas de uma empresa de investimento líder, presume-se que o crescimento dos lucros dos EUA não só não atingirá os 10% esperados da análise para 2019, mas também é considerado provável que o ritmo de crescimento econômico tenha atingido pico no segundo trimestre do ano

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E se o cacau voltou doce?


Até agora, os leitores fiéis sabem que com o tempo é inevitável que você se apegue a certos instrumentos

No caso de Cocoa, começamos a relatar essas páginas a partir de março analisando ETFS Cocoa JE00B2QXZK10 então o momento do cancelamento chegou

Hoje falamos de cacau porque graficamente mostra novamente algumas razões de interesse.

ETFS Cacau JE00B2QXZK10

Na primeira medida observamos como a partir de 9 de março o Trendycator em ' ETFS Cocoa JE00B2QXZK10 nunca deixou de ser verde, ou seja, permanecendo nessa área chamada expansão longa.

Para os amantes de velas japonesas, também notamos que há cinco semanas no final do balanço em O gráfico mostrava uma figura de inversão dada por aquela vela com a sombra alongada que então se fechava (circulada na figura).

Nosso Oscilador está de volta também para zero, baixando o hipercomprado e de fato propondo a mesma situação que o anterior

Neste momento para quem perdeu a primeira linha de alta o ETFS Cocoa JE00B2QXZK10 retorna para ter um recurso interessante porque um possível retorno acima de 2,36 poderia abrir um novo ciclo de alta.

Vamos seguir o devir do gráfico também nas próximas semanas.

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"Em maio de 2017, publiquei um post intitulado Trading Notturno – escreve Francesco Placci, Diretor do Escritório de Estudos da Algoritmica.pro – http://www.robotrader.it/2017/5/16/trading-notturno/ relacionado a um sistema operando no e-mini sp500 durante uma sessão personalizada 16:00 09:30 am American time

Chegou a hora dos orçamentos. Antes de colocar um sistema no mercado – escreve Francesco Placci diretor do Departamento de Estudos de Algoritmica.pro – eu sempre deixo ele "decantar" alguns meses …

Primeiro de tudo eu quero prosseguir com a validação do sistema e para isso eu uso o software Validator desenvolvido pela Algoritmica.pro que permite em poucos passos simples verificar a robustez de um sistema e quantificar as expectativas através do teste de aleatoriedade de entrada e WFA, metodologias que eu já discuti em posts anteriores.

Aqui podemos ver como o sistema é relativamente insensível à modificação das entradas:

o sistema é relativamente insensível à modificação da entrada

Você pode ver – escreve Francesco Placci diretor Estudos Algoritmica.pro – que, embora alterando o valor das entradas aleatoriamente para o interno ou um intervalo de valores, os resultados do sistema não mudam muito. Todas as linhas de capital estão crescendo e lineares, o que nos assegura sobre a estabilidade dos insumos e a robustez do sistema

Então vamos tentar quantificar as expectativas do sistema em termos de risco e retorno, e para isso eu mostro uma outra tela do software Validator na qual você pode verificar o valor médio de cada métrica reportada. Esse valor representa a média de todas as permutações aleatórias de entrada e visa fornecer uma estimativa mais realista do desempenho em comparação com um simples teste de retorno.

 Image 2

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O que nós reunimos? Que mais realisticamente o lucro líquido é atestado para aproximadamente US $ 47.600 (em vez de US $ 53.900 do teste de volta) e o rebaixamento para US $ 2.700 (em vez de US $ 2.500). Tudo em tudo não é muito pejorativo. Finalmente, vamos verificar em amostra – escreve o diretor Francesco Placci do Gabinete de Estudos de Algoritmica.pro – como o sistema se comportou, de maio até hoje.

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Como você pode ver – escreve Francesco Placci diretor do Escritório de Estudos Algoritmica.pro – o sistema continuou a se comportar de acordo com sua tendência histórica e gerou um lucro de US $ 4.500 de maio a hoje. Neste ponto, podemos dizer que:

  • Temos um sistema que usa lógica simples, o que nos deixa confiantes de que é capaz de capturar movimentos futuros do mercado, como fez no passado, tendo os graus de liberdade necessários para adaptar-se a dados fora da amostra
  • Parece robusto porque não é sensível à variação de seus insumos
  • Nós pudemos estimar seus desempenhos através do software Validator e vimos que eles não se desviam muito do back test [19659023] Fora da amostra gerou lucros e se comportou de maneira semelhante ao passado

Nosso dever nós fizemos isso, tudo o que resta é colocá-lo no mercado, monitorar as performances reais e cruzar os dedos! "

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